Save & Return

Use an account to return to saved work.

לקוח יקר

ברכות לרגל פרישתך !

על מנת שנוכל לתת לך ייעוץ מיסוי פרישה אופטימלי אשר עונה על הצרכים האישיים שלך, נודה לך אם תקדיש מזמנך לקרוא בעיון את הטופס הבא ולענות על השאלות הנלוות תשובותך יעזרו לנו להכיר אותך טוב יותר ובכך לתת לך ייעוץ נכון יותר ולהבטיח שתשלם את המס המינימלי האפשרי בהתאם לתכנית החיים שלך שלאחר הפרישה

כל הפרטים בשאלון זה מוגנים ומאובטחים באבטחת קצה אל קצה וזאת על מנת להבטיח שהמידע שאתה מוסר למשרדנו יישמר וייעשה בו שימוש  אך ורק לצורך מתן ייעוץ מיסוי הפרישה

אנו מודים לך על תשומת הלב ושמחים לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין,

בברכה,

דייטש ושות' רואי חשבון

(אם ברצונך לשמור את הנתונים בטופס ולסיימו במועד מאוחר יותר, ניתן לעשות זאת ע"י רישום - לחץ על כפתור Log in)

פרטים אישיים

 +
 +
אזרח ארה"ב ? *
בן הזוג אזרח ארה"ב ? *
אני (או בן זוגי) מגיש דו"ח מס לארה"ב *
 

פרטים אודות פרישה מהעבודה

האם פרשת ממקומות עבודה קודמים ומשכת פיצויי פיטורים פטורים ממס? *
 
האם קיבלת בעבר מענקי פרישה פטורים ממס ישירות מהמעביד בתלוש המשכורת? *
 
האם קיבלת ממס הכנסה אישורים בגין פרישות קודמות (כגון : רצף קצבה, רצף פיצויים, פריסה, פטור פיצויים) * 🛈
 
האם יש בידך טפסי 161 מכלל המעסיקים הקודמים ? מומלץ לעשות מאמץ לחפש טפסים אלו, הם יכולים לסייע לנו לחסוך לך המון כסף * 🛈
 

עבודה לאחר פרישה

האם אתה מתכנן להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה *
האם אתה מתכנן להמשיך לעבוד גם לאחר הפרישה *
מה אתה צופה שיהיה השכר החודשי שלך (ברוטו) מעבודה זו? *
האם אתה מתכנן להמשיך לעבוד אצל המעסיק הנוכחי שלך? *

מכשירים פנסיוניים קיימים

יש לי את סוגי החסכונות הפנסיוניים הבאים * 🛈
 
האם התחלת כבר לקבל פנסיה (לא כולל קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי)? *
האם אתה יודע בדיוק איפה נמצאים כל החסכונות הפנסיוניים שבבעלותך ומה יתרת הכספים? *

שאלות כלליות (אחרונות וסיימנו)

מה הכי חשוב לך כרגע? *
האם אתה צופה הוצאה גדולה בשנים הבאות כגון - טיול / שיפוץ בית / קניית רכב / חתונה של הילדים וכד' *
שאלת רשות - האם לך או למישהו במשפחה הקרובה נכות רפואית של 75% ומעלה משפחה קרובה - בן זוג, הורה, סב, ילד, נכד,נין או בן זוג של כל אחד מהם תשובה חיובית עשויה לזכות אותך בהטבת מס מאוד משמעותית

תודה רבה ! המידע שסיפקת לנו בשאלון זה יאפשר לנו לתת לך ייעוץ מיסוי פרישה אשר מותאם לצרכים האישיים שלך

Powered byFormsite